这是个被油泥海包围的小岛尖端岛,明之和其母亲居住在这个在70年前的战争中被吸入到南大陆自由圈的小岛上,其父亲现居住在别处独自一人经营着一家小诊所。某天,明之和好友春及古市在上学途中被卷入了爆炸事件中,明之的手在触碰到爆炸中所发出的神秘光线后,变身成为被称为扎姆德的怪物。出现在失去自我、即将石化状态的扎姆德面前的是红发的异国少女娜琪亚美。亚美阻止了扎姆德的详情
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